راهنمای مبتدیان برای محاسبه اندازه موقعیت در معاملات فارکس

یکی از بسیاری از جنبه هایی که برای مدیریت خوب پول در فارکس ضروری است، اندازه موقعیت است. اندازه موقعیت در معاملات به معامله گران کمک می کند تا ریسک ها را به حداقل برسانند و در عین حال پاداش را به حداکثر برسانند. پیشنهاد به حداقل رساندن ریسک و به حداکثر رساندن پاداش ممکن است مانند یک گلوله نقره ای به نظر برسد.

با این حال، همانطور که در این مقاله خواهید دید، محاسبه اندازه موقعیت در معاملات فارکس کمی هنر است، همراه با کمی منطق. این مقاله در مورد اندازه موقعیت در فارکس به شما این امکان را می دهد که بفهمید چگونه می توانید از این رویکرد استفاده کنید تا معاملات برنده خود را به بهترین نحو از بازار استفاده کنید.

قبل از اینکه به جزئیات تعیین اندازه موقعیت در فارکس بپردازیم، اجازه دهید به طور خلاصه در مورد مسائل پیش روی این موضوع صحبت کنیم. به هر حال، اگر اندازه موقعیت به حداکثر رساندن سود است، ممکن است تعجب کنید که چرا آمار معاملات نشان می دهد که اکثر معامله گران پول خود را از دست می دهند.

پاسخ این است که بسته به اهرم و سرمایه، معامله گران مختلف تمایل دارند با اندازه ها یا لات های مختلف وارد معامله شوند. ثانیاً، همه از قوانین معاملاتی پیروی نمی کنند و حتی اگر این کار را انجام دهند، قوانین معاملات می تواند از یک معامله گر به معامله گر دیگر متفاوت باشد.

دانستن میزان ریسک، کلید تغییرپذیری ذهنیت معاملات فارکس است. این در حوزه مدیریت ریسک فارکس است. مدیریت ریسک برای تجارت ضروری است. بسیاری از معامله گران توجه زیادی به این موضوع ندارند.

اندازه موقعیت همه چیز در مورد استفاده از یک روش موثر برای تعیین ریسکی است که در استراتژی معاملاتی خود می پذیرید. این رویکرد بهتری است به جای اینکه تمام سرمایه تجاری خود را به خطر بیندازید (یک اشتباه کلاسیک که بسیاری از مبتدیان انجام می دهند).

مهم است که یک معامله گر از قبل بداند که چه تعداد لات قصد معامله دارد و چگونه بر ریسک آنها تأثیر می گذارد. حالا بیایید وارد جزئیات محاسبه اندازه موقعیت در فارکس شویم.

توضیح دهید که اندازه موقعیت در فارکس چیست؟

در اصطلاحات کلی تجارت یا سرمایه گذاری، اندازه موقعیت به عنوان اندازه موقعیتی که یک معامله گر می گیرد، تعریف می شود. به عبارت دیگر، اندازه موقعیت، مقدار دلاری است که سرمایه گذار در یک معامله قرار می دهد. اندازه موقعیت به معامله گران کمک می کند تا بر اساس ارزش دلاری آن، بفهمند که چند واحد از یک ابزار را معامله خواهند کرد.

از این رو، اندازه موقعیت اساساً خطری را که برای معامله انجام می دهید به شما می گوید. به طور کلی، بر اساس اصطلاحات معاملات فارکس، اندازه موقعیت همه چیز در مورد استخراج حداکثر سود یا زیان شما بر اساس سطوح سود و توقف ضرر است.

این به شما ارزش مطلق دلار ریسک و پاداش شما را می دهد (بسته به اندازه قراردادی که استفاده می کنید). اندازه گیری موقعیت در فارکس نیز با قانون خطر یک درصدی نزدیک است. قانون ریسک یک درصدی حاکی از آن است که شما نباید بیش از یک درصد از کل سهام موجود در تجارت را ریسک کنید.

با اجرای اندازه موقعیت ، معامله گران می توانند حداکثر ریسک خود را به دست آورند و آن را با سهام عدالت مقایسه کنند تا دریابند که چقدر در آن تجارت خطر دارند. با تمدید ، این گاهی اوقات می تواند به این معنی باشد که معامله گران باید به دنبال ایده های تجاری باشند که حداقل 1: 2 یا نسبت ریسک به پاداش بالاتر را ارائه دهند.

این بخش دیگری از مدیریت ریسک را تشکیل می دهد. به برخی از وسایل ، شما می توانید به سادگی با نسبت ریسک به پاداش 1: 1 تجارت کنید. با این حال ، این طول عمر سفر تجاری شما را محدود می کند.

موقعیت در اندازه گیری موقعیت چیست؟

اصطلاح موقعیت در اندازه موقعیت به تجارت و مبلغی که در معرض خطر است اشاره دارد. موقعیت ها ، همانطور که ممکن است بدانید ، می تواند یک موقعیت طولانی یا یک موقعیت کوتاه باشد. موقعیت طولانی زمانی است که معامله گر انتظار افزایش قیمت را داشته باشد و بنابراین موقعیت طولانی (یا خریدار) را به خود اختصاص می دهد. یک موقعیت کوتاه زمانی است که معامله گر انتظار دارد که قیمت سقوط کند. این باعث می شود آنها موقعیت کوتاهی یا (فروشنده در بازار) بگیرند.)

چگونه اندازه موقعیت را در فارکس محاسبه کنیم؟

چند مورد وجود دارد که معامله گران هنگام محاسبه اندازه موقعیت در فارکس باید در نظر داشته باشند.

1. حقوق صاحبان سهام شما یا کل مبلغ موجود برای تجارت در حساب تجارت فارکس شما
2. مبلغی که شما مایل به ریسک برای هر تجارت هستید (به ارزش دلار) چیست؟

پس از مسلح کردن با اطلاعات فوق ، می توانید به سطح تجارت بروید. در اینجا ، با شروع می شود:

1. به دنبال یک استراتژی معاملاتی و در نتیجه ، ضرر متوقف ، ورود و افزایش سطح سود
2. این سطوح را بر اساس اندازه قراردادی که می خواهید تجارت کنید ، به مقادیر دلار تبدیل کنید.
3. این در حال حاضر از نظر ریسک و پاداش ، ارزش دلار مطلق برای معاملات خود را به شما می دهد

در فرآیند کشف سه مرحله فوق ، ممکن است لازم باشد که برای محاسبه اندازه PIP برای جفت ارز که در حال تجارت هستید ، جستجو کنید.

یک مثال اساسی از اندازه موقعیت در فارکس

بیایید این را به یک مثال ساده تقسیم کنیم.

فرض کنید که 1000 دلار در حساب تجارت خود دارید. شما تصمیم می گیرید که می خواهید 10 ٪ از سهام خود را به خطر بیاندازید. این بدان معنی است که شما مایل به ریسک 100 دلار در هر تجارت هستید.

حال فرض کنیم که شما یک فرصت تجاری خوب در جفت ارز EURUSD پیدا کرده اید که نسبت ریسک به پاداش 1: 2 به شما می دهد. به عبارت دیگر ، تجارت شما برای 100 دلار که مایل به ریسک آن هستید ، 200 دلار سود به شما می دهد.

از اینجا به بعد ، مرحله بعدی در اندازه قرارداد است. برای جفت ارز EURUSD ، 1 قطعه برابر با 100000 واحد است. این بدان معنی است که یک حرکت یکپارچه در جفت ارز EURUSD با 10 دلار برابر خواهد بود.

از این رو ، اکنون می توانیم این کار را به کاهش توقف در PIP ها تقسیم کنیم.

از موارد فوق ، اکنون می توانید استنباط کنید که آیا می خواهید به یک تجارت 1 لیتری یا یک تجارت 1 مینی بروید. این امر بدیهی است که از دست دادن توقف شما تا چه حد بستگی دارد. اما هدف کلی این مثال این است که اندازه گیری موقعیت در سطح بسیار اساسی ، چقدر از اندازه تجارت را که می خواهید با آن وارد شوید ، نشان می دهد.

با درک اساسی از اندازه موقعیت ، بیایید به استراتژی های مختلف اندازه گیری موقعیت یا رویکردهایی که یک معامله گر در اختیار آنهاست ، نگاهی بیندازیم.

انواع روشهای اندازه گیری موقعیت فارکس

روش های مختلفی برای استنباط اندازه موقعیت وجود دارد که به طور خلاصه در زیر بیان شده است:

روش ارزش دلار ثابت

در این رویکرد ، ریسک اساساً بر اساس اندازه موقعیت تجارت ، به مقادیر مطلق دلار که شما در معرض خطر خواهید بود تبدیل می شود. نمونه ای از این مورد در بخش قبلی پوشش داده شده است. در این رویکرد ، شما اساساً تعیین می کنید که چقدر دلار می خواهید در تجارت ریسک کنید و بر اساس آن ، می توانید اندازه زیادی را برای تجارت انتخاب کنید.

در حالی که نمونه ای از EURUSD است ، می توانید همان را در مورد هر ابزار فارکس که یک اصلی است (که در آن USD می تواند پایه یا ارز نقل قول باشد) اعمال کنید.

رویکرد دلار ثابت از همه ساده ترین است و اگر تازه شروع به کار می کنید توصیه می شود. البته استفاده از یک شماره دلخواه معنی ندارد. بنابراین ، بهتر است از روش درصد ثابت استفاده کنید ، که هدف بیشتری برای سرمایه تجاری شما است.

روش درصد ثابت

رویکرد درصد ثابت در واقع تقویت روش دلار ثابت است. تنها تفاوت در اینجا این است که با انتخاب یک ارزش دلار دلخواه ، شما این تعداد را به عنوان درصدی از خطر به دست می آورید.

به عنوان مثال ، اگر می خواهید 1 ٪ از تجارت را ریسک کنید ، بسته به سرمایه تجاری خود ، ارزش دلار را پیدا می کنید که یک درصد از سرمایه تجاری شما است. ارزش مطلق دلار در اینجا اکنون به عنوان درصدی از سرمایه شما بدست آمده است.

از اینجا به بعد ، شما همچنان همانطور که در مثال بیان شده است ادامه می دهید تا مشخص کنید که چند قطعه می خواهید تجارت کنید. تصمیم در مورد میزان درصد خطر این امر به تحمل ریسک شما بستگی دارد. یک درصد خطر صرفاً تعمیم است که در بین مقالات مختلف فارکس به طور گسترده ای نقل می شود.

در پایان روز ، اگر راحت 2 ٪ یا حتی 5 ٪ را در معرض خطر قرار دهید ، می توانید از این استفاده کنید تا اندازه موقعیت مورد نظر برای تجارت را بدست آورید.

عوامل دیگری نیز وجود دارد که باید برای دو روش فوق نیز در نظر بگیرید ، این شامل اهرم تجارت شما نیز می شود ، که جنبه دیگری نیز باید در نظر داشته باشید.

با استفاده از معیار کلی برای اندازه گیری موقعیت

معیار کلی یک فرمول آماری است که به شما می گوید چقدر باید خطر کنید. این یک روش کاملاً عینی برای استخراج شماره بر اساس سابقه تجارت گذشته شما است. به عبارت ساده تر ، معیارهای کلی ، سرمایه گذاری بهینه را که یک معامله گر می تواند بر اساس احتمال انجام دهد تعیین می کند.

فرمول استفاده از معیارهای کلی به شرح زیر است:

• f* کسری از سرمایه گذاری است که باید انجام شود
• B شانس خالص در تجارت است (منهای پرداخت احتمال از دست دادن)
• P احتمال برنده شدن است
• q احتمال از دست دادن یا ساده است (1 - P)

فرمول متداول دیگری که ممکن است برای معیار کلی (K ٪) با آن روبرو شوید:

W = احتمال برنده

R = نسبت پیروزی/ضرر

معیار کلی البته مزایا و مشکلات خاص خود را دارد. از طرف مثبت ، معیار کلی به حداکثر رساندن رشد بلند مدت کمک می کند و همچنین خطر و بازگرداندن سرمایه گذاری را به خود اختصاص می دهد. بخش خوب این است که معیار کلی را می توان برای طیف گسترده ای از ابزارهای تجاری اعمال کرد.

در مورد روند نزولی رویکرد معیار کلی ، این مدل فرض می کند که احتمال پیروزی و ضرر همیشه شناخته شده است ، که در واقعیت اینگونه نیست. ثانیا ، معیار کلی تحمل ریسک سرمایه گذار را به خود اختصاص نمی دهد. این به سادگی یک عدد را تف می کند.

در صورتی که (که بیشتر اوقات اتفاق می افتد) سرمایه گذاری بد عمل می کند ، می تواند به ضررهای بزرگی تبدیل شود. به طور پیش فرض معیار کلی منجر به نوسانات بالاتر در PNL شما می شود.

و آخرین ، اما کمترین چیز ، معیار کلی برای استفاده از سرمایه گذاران کوچک بی معنی است ، که اغلب در مورد معامله گران فارکس است. خطر اضافی البته با اهرم وجود دارد که در دنیای خرده فروشی فارکس بسیار شیوع دارد.

اندازه موقعیت فارکس - نتیجه گیری

اندازه گیری موقعیت در فارکس برای رویکرد کلی مدیریت ریسک شما بسیار مهم است. اما این یک معامله گر موفق فارکس نیست. روش اندازه گیری موقعیت فقط یکی از جنبه های مختلف تجارت است.

مطمئناً شما باید استراتژی تجارت خود ، رویکرد شما به بازارها و از همه مهمتر خود شرایط بازار را در نظر بگیرید. مهم نیست که در تجارت خود از چه چیزی استفاده می کنید ، باید در درجه اول از این واقعیت آگاه باشید که هنوز هم می توانید پول خود را از دست بدهید.

در حالی که ممکن است مفاهیم مدیریت ریسک جذاب به نظر برسد ، به هیچ وجه شما را به موفقیت تضمین نمی کنند یا قادر به کسب درآمد همیشه هستند. اما با گفتن این موضوع ، اندازه موقعیت فارکس و سایر جنبه های تجارت به شما کمک می کند تا یک معامله گر بهتر شوید.

مهمتر از همه ، این رویکرد عینی به شما کمک می کند تا به جای یک تجارت با احساسات که توسط بازارها و رشته های اخیر برنده و از دست دادن معاملات خود دیکته می شود ، به یک معامله گر با نظم تر تبدیل شوید.

به عنوان یک معامله گر ، شاید اولین قدم برای همه اینها با دانستن آنچه می خواهید با تجارت به دست آورید ، آغاز شود. درک از تعداد سود مورد نظر شما می خواهید (در طول سال) به نقطه شروع برنامه اندازه موقعیت شما تبدیل می شود.

یک معامله گر که می خواهد 10 ٪ یا بالاتر سود کسب کند ، مطمئناً در مقایسه با یک معامله گر با هدف رشد محافظه کارانه در طول سال ، خطرات بیشتری را تحمل می کند. در پایان روز ، به دنبال اصول مدیریت ریسک در معاملات ، به هیچ وجه موفقیت شما را تضمین نمی کند. اما آنچه انجام خواهد داد این است که شما را در مسیر صحیح نگه دارد ، در حالی که به حداکثر رساندن شانس خود برای تجارت است.