GCC Capital Markets Watch - Q4 2021

بازارهای سهام GCC نسبت به سال 2020 عملکرد فوق العاده ای داشتند. تعداد IPO ها از سال 2020 سه برابر شده و درآمد حاصل از آن تقریباً 369 درصد افزایش یافته است. 7. 7 میلیارد دلار درآمد حاصل از آن. این عملکرد قابل توجه احتمالاً نتیجه بازگشایی اقتصادهای منطقه ای و جهانی و تغییر در مقررات بازارهای منطقه ای و مشوق های دولت است. عملکرد باورنکردنی Q4 باعث آرامش Q2 می شود. Tadawul عربستان سعودی منطقه را هدایت می کند و با تعداد در سال 2021 میزبان 57 ٪ IPO در منطقه است و 60 ٪ از درآمد را تولید می کند. امارات متحده عربی همچنین فعالیت برجسته ای داشت و تقریباً 35 ٪ از درآمد حاصل از آن را در سال 2021 در مبادلات ابوظبی و دبی خود تولید کرد. سایر مشارکت کنندگان قابل توجه شامل قطر و عمان هستند.

3 IPO برتر GCC در سال 2021 با درآمد

شرکت بین المللی پروژه های آب و برق تاریخ قیمت گذاری Tadawul تاریخ 11-اکتبر-21 پول جمع آوری شده 1. 2 میلیارد دلار شرکت حفاری Adnoc PJSC تاریخ قیمت گذاری ADX تاریخ 03-اکتبر-21 پول جمع آوری شده 1. 1 میلیارد دلار شرکت هلدینگ گروه سعودی تاداوول تاریخ قیمت گذاری Tadawul تاریخ 08-DEC-21 پول جمع آوری شده 1. 0 میلیارد دلار

3 بخش برتر GCC برای IPO 2021

انرژی ، آب و برق و منابع

3. 3 میلیارد دلار 42 ٪ از کل 2021 درآمد حاصل

فناوری ، رسانه و ارتباطات

2. 1 میلیارد دلار 27 ٪ از کل 2021 درآمد حاصل

خدمات مالی

1. 6 میلیارد دلار 21 ٪ از کل 2021 درآمد حاصل

جهانی

عملکرد قابل توجه IPO که در بازار GCC دیده می شود نیز در سطح جهانی مشهود است که منطقه آمریکا و اروپا بازده را در رقم دو رقمی ارائه می دهد. در سال 2021 2،682 IPO در سطح جهان وجود داشت که تقریباً 608 میلیارد دلار درآمد کسب کرد. تعداد IPO و IPO در سال 2021 تقریباً دو برابر می شود. انتظار می رود 2022 رشد اقتصادی قوی را نشان دهد اگرچه تا حد کمتری دارد. پیش بینی می شود بخش های مرتبط با ESG برای سرمایه گذاران جذاب باشند و گزارش ESG بخش مهمی از ایجاد ارزش در IPOS خواهد بود.

اگرچه قاره آمریکا با بیشترین تعداد IPO مسلط بود ، اما منطقه EMEA بالاترین سال رشد سال را داشت و از موقعیت 2020 به طور قابل توجهی بهبود یافت. امسال بیشترین فعالیت IPO را از سال 2017 در همه مناطق مشاهده کرده است. این فناوری و صنایع اختیاری مصرف کننده از نظر فعالیت IPO به ترتیب 21 ٪ و 20 ٪ از فعالیت IPO را به خود اختصاص داده اند. صنعت ، که 15 ٪ از IPO ها را تشکیل می دهد ، در مقام سوم قرار دارد. فعالیت بیشتر ("FO") به دنبال یک روند مشابه و در سال 2021 در مقایسه با سال 2020 افزایش یافته است. 4،015 FO وجود دارد که تقریباً 823 میلیارد دلار افزایش یافته است.

3 IPO جهانی برتر در سال 2021 با درآمد حاصل

Rivian Automobile Inc تاریخ قیمت گذاری Nasdaq-US تاریخ 9-nov-21 پول جمع آوری شده 13. 7 میلیارد دلار فناوری Kuaishou تاریخ قیمت گذاری HKEX تاریخ 29-ژانویه 21 پول جمع آوری شده 6. 2 میلیارد دلار Coupang Inc تاریخ قیمت گذاری NYSE تاریخ 10-MAR-21 پول جمع آوری شده 4. 6 میلیارد دلار

Q4 2021

منطقه GCC دو برابر فعالیت IPO در Q4 2021 در مقایسه با Q3 2021 ، از 5 IPO به 10 IPO که شامل چندین مکان مستقیم و تسکین نیست ، مشاهده شد. این بیشترین تعداد IPO در هر سه ماهه از زمان آغاز همه گیر Covid-19 است. KSA منطقه را با 7 IPO در بازارهای اصلی و موازی خود هدایت کرد ، امارات متحده عربی 2 IPO را در ابوظبی و تبادل اوراق بهادار مسقط در عمان یک IPO داشت. این صعود مداوم در سه ماهه فعالیت IPO پس از سه ماهه ، اجماع را تأیید می کند که Post Covid IPO Post IPO Post Post Covid را تحت تأثیر قرار می دهد.

5. 2 میلیارد دلار از IPO در Q4 2021 در سراسر GCC در مقایسه با 585 میلیون دلار در Q4 2020 جمع آوری شده است 10 IPO در 3 کشور در Q4 2021 در مقایسه با 1 IPO از 1 کشور در Q4 2020 اوراق قرضه 4. 0 میلیارد دلار صادر شده توسط دولت امارات متحده عربی در Q4 2021 در NASDAQ DUBAI 8. 9 میلیارد دلار سوکوکس صادر شده توسط دولت عربستان سعودی در Q4 2021 در Tadawul

فعالیت منطقه ای

Tadawal 70 ٪ از IPO ها را در Q4 2021 به خود اختصاص داده و مقدار تقریبی 3. 3 میلیارد دلار تولید می کند ، حدود 63 ٪ از IPO Q4. درآمد و تعداد IPO از زمان Q3 2021 سه برابر شده است. شرکت بین المللی پروژه های آب و برق بالاترین درآمد را در بین تمام IPO های منطقه در سال افزایش 1. 2 میلیارد دلار ثبت کرده است. بورس سعودی ، گروه تاداوول ، در Q4 2021 1. 0 میلیارد دلار IPO داشت و آن را به عنوان سومین بزرگترین سه ماهه تبدیل کرد. خط لوله Q1 2022 برای KSA قوی است. Tadawul 50 برنامه جدید از شرکت هایی که به دنبال لیست در سال 2022 هستند ، دریافت کرده است و قبلاً در سال 2022 میزبان تعدادی از IPO ها بوده است. Tadawul در حال حاضر دستورالعمل های مربوط به لیست های SPAC را تهیه می کند ، که می تواند تأثیر مثبت بیشتری در خط لوله IPO آن داشته باشد.

شرکت حفاری Adnoc PJSC و Fertiglobe در ADX در Q4 2021 ذکر شده و به ترتیب 1. 1 میلیارد دلار و 796 میلیون دلار افزایش یافته و کل درآمد حاصل از سال در ADX را به حدود 2. 6 میلیارد دلار رسانده است.

به نظر می رسد که امارات متحده عربی شاهد افزایش فعالیت IPO در سال 2022 توسط تعدادی از ابتکارات - از جمله کاهش ADX در هزینه های معاملاتی و افزایش ساعات معاملات و اعلام دولت دبی برای لیست 10 شرکت خود در DFM است. علاوه بر این ، امارات آخر هفته خود را به شنبه و یکشنبه منتقل کرده است تا خود را با بازارهای بین المللی هماهنگ کند.

SCA همچنین رئیس SCA قطعنامه شماره 1 از 2022 را در مورد مقررات مربوط به شرکتهای دستیابی ویژه (مقررات SPAC) صادر کرده است. مقررات SPAC اجازه می دهد تا Spac در بازارهای اوراق بهادار تنظیم شده در امارات ذکر شود ، با ADX اولین مبادله امارات متحده عربی است که قوانین خاصی را برای لیست Spacs منتشر می کند. چنین قوانین لیست ADX ، در رابطه با مقررات SPAC ، چارچوب SPAC را تشکیل می دهد ، اولین مورد در منطقه GCC. فعالیت SPAC در بازارهای ایالات متحده غالب بوده و به طور فزاینده ای در بین شرکت های GCC محبوب است.

بیمه اتکایی عمان 6. 8 میلیارد دلار در بورس اوراق بهادار Muscat ، اولین شرکت بیمه اتکایی که در سلطانیت تأسیس شد ، داشت. این IPO نتیجه مستقیمی از اصلاح قانون بیمه است که شرکت های دارای مجوز و بیمه اتکایی موجود را به عنوان SAOG ایجاد می کند. همچنین گزارش هایی مبنی بر اینکه تعدادی از IPO های محلی در سال 2022 دنبال خواهند شد ، به دنبال این است که شرکت ها به دنبال سرمایه گذاری در قیمت های خام هستند.

بورسا کویت علی رغم نداشتن IPO ، انواع دیگری از لیست ها را نیز داشت. بازگرداندن شرکت سرمایه گذاری Alsafat K. S. C. و محل قرارگیری خصوصی/ارائه ثانویه شرکت حمل و نقل جسیم و شرکت Stevedoring K. S. C. C.