چشم انداز بازار بره

برای فعال کردن تا حد امکان بینش دقیق ، AHDB پیش بینی چشم انداز ثانویه را ایجاد کرده است ، و از بینش های صنعت برای ارائه سناریوی چشم انداز گسترده تری استفاده می کند - این گزارش به عنوان "تخمین AHDB" در این گزارش چشم انداز گفته می شود.

هانا کلارک

تحلیلگر (گوشت قرمز)

ربکا گلادمن

مدیر بینش خرده فروشی

وضعیت فعلی بازار

بازار گوسفند انگلستان در سال 2022 همچنان انعطاف پذیر بود. قیمت بره های فصل جدید بالاتر از بازده رکورد 2021 در ماه های تابستان بود ، در حالی که برخی فشار در زمستان و بهار دیده می شد. با این وجود ، قیمت متوسط برای بیشتر سال ها ، بسیار بالاتر از میانگین های پنج ساله ، موقعیت محکمی داشت.

تولید ثبت شده کمی بیشتر از یک سال پیش بوده است. ما بر اساس یک محصول بره بزرگتر (به نوبه خود بر اساس رشد گله پرورش و حفظ سطح باروری) ، تولید را برای رشد پیش بینی می کردیم ، و در نتیجه بره های بیشتری برای کشتن در دسترس هستند.

برای سال تا به امروز (ژانویه نود) ، صادرات در مقایسه با سال 2021 رشد کرد. این با رشد در نیمه اول سال 2022 هدایت شد ، زیرا محموله ها در اواخر سال زیر سطح 2021 باقی مانده است. حجم واردات نیز نسبت به سال به سال رشد کرده است ، به ویژه که در سه ماهه دوم توسط بالابر هدایت می شود.

بازده بهبود یافته فقط تا حدی افزایش هزینه های ورودی را که در سال 2022 مشاهده می شود جبران می کند. در حالی که هزینه ها از زمان آخرین به روزرسانی ما تا حدودی کاهش یافته است ، اما آنها همچنان در سطح بالایی قرار می گیرند و حاشیه های موجود در زنجیره تأمین تحت فشار باقی می مانند. تجزیه و تحلیل ما را در مورد هزینه های ورودی در اینجا بخوانید.

چشم انداز

شماره گله

تعداد بره های انگلستان که توسط Defra در 1 ژوئن 2022 ثبت شده است ، 16. 4 میلیون نفر بود که تقریباً در مقایسه با ژوئن 2021 بدون تغییر است. این علیرغم اینکه Defra در 1 دسامبر 2021 رشد چشمگیر در گله پرورش را ضبط می کند.

ذبح بره

پس از همراه با تعداد بره های فصل جدید ، از ژانویه-مه ، ذبح شده (طبق داده های Defra) ، این محصول بره برآورد شده 17. 2 میلیون برای 2022 ، که عمدتا بدون تغییر در سال است ، به دست آورد. با استفاده از برآوردهای AHDB ، این رقم 17. 7 میلیون نفر در مقایسه با محصول بره تخمین زده شده در سال 2021 افزایش یافته است.

گله پرورش

اندازه گله پرورش برای محصول بره 2023 هنوز مشخص نیست. چهره های Defra نشان می دهد که گله پرورش طی دو سال گذشته دستخوش گسترش نسبتاً قوی شده است. قیمت بره قوی ، گزارش های خوش بینی در صنعت و یک بازار جهانی شرکت تا سال 2021 از این امر حمایت کرد.

برای سال 2023 ، پیش بینی می شود رشد گله پرورش در مقایسه با روندهای اخیر با 0. 5 ٪ گسترش کندتر باشد. این احتمالاً توسط بی شمار عدم اطمینان در مشاغل ، به ویژه فشار از هزینه های ورودی بالاتر ، قتل های گوسفندان بزرگسالی قوی تر از سال 2022 و از دست دادن یارانه مستقیم هدایت می شود. انتظار می رود عدم وضوح در مورد سیاست دولت و ارائه طرح های جدید محیط زیست ، اعتماد به نفس و بهره وری را به ویژه در سیستم های گسترده تر مانع شود. گزارش های صنعت حاکی از آن است که افزایش در دسترس بودن زمین (مانند گنجاندن مکرر گوسفند در چرخش های زراعی) ممکن است باعث گسترش گله شود و از سودآوری در برخی مناطق و سیستم ها حمایت کند. با این حال ، انتظار می رود فشارهای عمومی از هزینه های ورودی و عدم اطمینان سیاست از این امر بیشتر برای گله های پرورش دهنده بیشتر باشد.

2023 محصول بره

گزارش های اولیه صنعت نشان می دهد که نتایج اسکن از یک سال پیش فقیرتر بوده است ، اما این بسیار متغیر بوده است. این نیز در مورد وضعیت گزارش شده از میش ها پیش از Tupping اتفاق افتاده است. در حالی که شرایط علوفه در تابستان سال 2022 به دلیل خشکسالی به چالش کشیده شده بود ، آب و هوای پاییزی Kinder و همراهی گرگرفتگی چمن ممکن است باعث افزایش وضعیت میش شود.

به طور کلی برای سال 2023 ، انتظار می رود محصول بره نسبت به محصول سال 2022 نسبتاً مسطح باقی بماند ، با فرض شرایط عادلانه در بره و ثبات نسبی در گله پرورش. براساس منابع داده DEFRA ، این 17. 2 میلیون تخمین زده می شود. تخمین های AHDB منجر به محصول بره پیش بینی 17. 8 میلیون نفر می شود.

کشتار گوسفند بیش از حد و تمیز

هنوز برخی از عدم اطمینان در مورد چهره های کشتار Defra 2021 وجود دارد. بین ژوئن-دسامبر 2021 ، 7. 5 میلیون بره در آمار کشتارگاه Defra ثبت شد ، حدود 600،000 سر کمتر از آنچه انتظار داشتیم بر اساس اندازه محصول بره و الگوهای کشتار فصلی معمولی انتظار داشته باشیم.

با نگاهی به داده های 2022 ، بین ژوئن دسامبر ، 7. 4 میلیون بره به جلو آمد. باز هم ، ما پیش بینی می کنیم که این نیز زیر چیزی که معمولاً انتظار داریم ، بر اساس محصول بره برآورد شده و الگوهای کشتار فصلی معمولی ، باشد. انتظار می رود که قتل واقعی بالاتر از آنچه که توسط Defra گزارش شده بود ، بر اساس سایر منابع داده ، پویایی بازار و گزارش های صنعت گزارش شده باشد.

H1 2023

بر اساس ارقام فعلی Defra ، ما پیش بینی می کنیم که حمل OSL از 2022 به 2023 می تواند 4. 6 میلیون سر باشد ، 16 ٪ بیشتر از سال قبل. این امر تا حدودی به دلیل قتل بره پایین تر از حد معمول در نیمه دوم سال 2022 با توجه به الگوهای کشتار معمولی و اندازه محصول بره 2022 است. گزارش های صنعت حاکی از آن است که بره ها به دلیل فشار به خوراک خشکسالی ، محصولات ریشه ای فقیرتر و هزینه های بیشتر خوراک ، در واقع کندتر بودند.

علاوه بر این ، پیش بینی می شود حدود 1. 8 میلیون بره در فصل جدید در شش ماه اول سال پیش بیاید.

هنگام استفاده از تخمین های AHDB برای قتل گوسفند در سالهای 2021 و 2022 ، پیش بینی می کنیم که حمل OSL از سال 2022 به 2023 می تواند حدود 4. 4 میلیون سر باشد که 11 ٪ بیشتر از سال گذشته است. تعداد بره های فصل جدید ذبح شده در نیمه اول سال حدود 1. 7 میلیون سر تخمین زده می شود.

H2 2023

با استفاده از ارقام Defra ، بر اساس پیش بینی محصول بره و الگوهای ذبح معمولی ، پیش بینی می کنیم که 7 میلیون بره بین ژوئیه و دسامبر 2023 ظاهر می شوند. این 500000 (7 ٪) سر بیشتر از رقم ثبت شده برای مدت مشابه در سال 2022 است.

با استفاده از تخمین های AHDB ، ذبح بره در نیمه دوم سال می تواند به 7. 3 میلیون سر نزدیکتر باشد. این تقریباً 400000 نفر (8 ٪) سر بیش از مدت مشابهی است که توسط AHDB برای سال 2022 تخمین زده می شود.

ذبح گوسفند بزرگسالان

کشتار گوسفند بزرگسالان ثبت شده Defra در طی سالهای 2021 و 2022 به ویژه کم بود. پیش بینی بر اساس این ارقام و فاکتورسازی در رشد پیش بینی شده 0. 5 ٪ در گله پرورش ، قتل گوسفند بزرگسالان در سال 2023 پیش بینی می شود که تقریباً 1. 5 میلیون سر باشد. در حالی که این امر به ویژه در مقابل ارقام 2021 و 2022 بیشتر است ، اما بیشتر مطابق با روندهای تاریخی است.

با استفاده از برآوردهای AHDB ، بر اساس میانگین درصد کول و اندازه گله پرورش در نتایج سرشماری دسامبر Defra ، ما تخمین می زنیم که قتل بزرگسالان گزارش شده Defra در سالهای 2021 و 2022 هر یک می تواند حدود 400000 سر زیر قتل واقعی باشد.

با در نظر گرفتن تخمین های ذبح AHDB و پیش بینی گله های پرورش ، قتل گوسفند بزرگسالان در سال 2023 پیش بینی می شود 1. 6 میلیون سر ، 1 ٪ در مقابل تخمین AHDB برای سال 2022 و 3 ٪ در مقایسه با تخمین AHDB برای سال 2021.

تولید گوشت گوسفند

براساس داده های کشتار و تولید Defra گزارش شده ، تولید گوشت گوسفند 2023 انگلستان در مجموع کمتر از 302،000 تن پیش بینی می شود که نسبت به سال گذشته 9 ٪ افزایش یافته است.

براساس برآوردهای AHDB ، تولید گوشت گوسفند می تواند در سال 2023 به 315،000 تن برسد که نسبت به سال گذشته 8 ٪ افزایش یافته است.

روند مصرف بره

چشم انداز 2023

ادامه فشار در بودجه خریداران بیشترین تأثیر را در پیشبرد رفتارها خواهد داشت. پیش بینی می شود رشد اقتصاد انگلستان وارد دوره گسترده ای از رشد لاغر شود و به نظر می رسد فشارهای تورمی ادامه دارد.

بره از طریق خرده فروشی ممکن است از برخی از خریداران که در خارج از خانه خود را در خانه می گذرانند ، بهره مند شود و به مناسبت/جشن می تواند از قبیل شب خرما و خانواده های دریافت کننده خانواده سرمایه گذاری کند. با این حال ، ما پیش بینی می کنیم که خریداران بیشتری به پروتئین های ارزان تر از بین بروند و تعادل لاشه باید کنترل شود زیرا کاهش ارزان تر در بیشتر تقاضا خواهد بود. موفقیت نسبی بره در کریسمس 2022 - که تا حدودی توسط فعالیت های تبلیغاتی به موقع و عمیق هدایت می شد - اهمیت استراتژی تبلیغاتی را برجسته می کند.

با توجه به پیش بینی اقتصادی ، پیش بینی می شود که حجم بره از طریق خرده فروشی در طول سال 2023 کاهش یابد. ما پیش بینی می کنیم که کاهش حجم در مورد موارد اصلی مانند عید و عید پاک کمتر باشد ، که از فعالیت تبلیغاتی اضافی بهره می برد. در خارج از خانه ، ما پیش بینی می کنیم که بره ضعیف ترین بازیابی گوشت قرمز را داشته باشد. به طور کلی ، غذا خوردن هنوز به سطح 2019 باز نخواهد گشت ، اما غذای آماده و زایمان بزرگتر از پیش از ارزش باقی خواهد ماند.

ربکا گلادمن

مدیر بینش خرده فروشی

جزئیات بیشتر در مورد روند مصرف 2022 را مشاهده کنید

برای گسترش کلیک کنید

در سال 2022 ، در حالی که تسلط بر همه گیر Covid کاهش می یابد ، این کشور با چالش های تازه ای روبرو شد. هزینه های نصب ، بحران انرژی و مسائل مربوط به زنجیره تأمین تنها معدودی از عوامل اقتصادی بود که منجر به فشارهای فوق العاده تورمی می شد. در نتیجه ، 59 ٪ از مصرف کنندگان ادعا می کنند که در ماه های اخیر از نظر مالی بدتر هستند (AHDB/YouGov Consumer Tracker ، نوامبر 2022).

این امر بر آنچه که این افراد خریداری می کنند ، تأثیر می گذارد و 54 ٪ ادعا می کنند که هزینه کمتری را برای فروشگاه مواد غذایی هفتگی و 60 ٪ کمتر برای غذا خوردن هزینه می کنند. در حالی که خرید کمتر یکی از راه های کاهش قیمت است ، ما همچنین می بینیم که مصرف کنندگان در حال معامله هستند که کالاهایی را که در دسته ها ، ردیف ها و فروشگاه ها خریداری می کنند ، معامله می کنند.

به عنوان یک پروتئین ممتاز ، چالش های احتمالی بره - در خرده فروشی و جاهای دیگر - آشکار است. در سال گذشته ، حجم نسبت به سال گذشت ه-9. 9 ٪ و ارز ش-17. 9 ٪ کاهش یافته است (Kantar ، 52 W/E 25 دسامبر 2022). با متوسط قیمت پرداخت شده برای بره در سال گذشته 9. 8 ٪ و قیمت متوسط 3. 19 پوند در هر کیلوگرم بالاتر از متوسط گوشت ، ماهی و مرغ (MFP) ، شگفت آور نیست که بره سهم بازار MFP را از دست داده است.

بره در سالهای اخیر گوشت کمتری مصرف کرده است و جذابیت بیشتری نسبت به برخی پروتئین های دیگر مانند مرغ یا گوشت گاو دارد. در حال حاضر ، 62 ٪ از خانوارها در سال گذشته خریداری کرده اند که نسبت به سال گذشته 7. 2 ٪ است. با این حال ، تنها یک چهارم (24. 8 ٪) از خانوارها در 4 هفته گذشته خریداری کرده اند و نشان می دهد که کمتر مصرف می شود. خریداران موجود در بازار بیشتر اوقات خریداری می کنند (اگرچه در هنگام انجام مقادیر مشابه خرید) نشان می دهد که آنها با پروتئین های ارزان تر جایگزین می شوند. این نشان دهنده این است که یکی از چهار مصرف کننده که ادعا می کنند اخیراً گوشت قرمز کمتری می خورند و در بین 54 ٪ هزینه ها را به عنوان دلیل کاهش عقب نشینی ، سبقت با سلامت و محیط زیست (ردیاب مصرف کننده AHDB/YouGov ، نوامبر 2022) بیان می کند. در کاهش بره اولیه ، اتصالات کباب شده بخش عمده ای از ضررها را تشکیل می دهد ، در حالی که 5،288 تن نسبت به سال گذشته از دست می رود. CHOPS 2،488 تن دیگر ، استیک 1890 تن را تشکیل می دهد ، و در نهایت Mince 1630 تن کاهش یافته است. جزئیات بیشتری را می توان در داشبورد خرده فروشی بره ما یافت.

در حالی که به طور گسترده بازار خارج از خانه همچنان شاهد بهبودی بود ، با گذشت 20. 5 درصد از سال به سال ، داستان برای بره کمتر مثبت است. حجم بره نسبت به سال گذشته 6 ٪ کاهش یافته است (برآورد AHDB بر اساس کانتار خارج از خانه ، 52 W/E 25 دسامبر 2022). حجم Dine-in و On-Go 44 ٪ بیشتر از یک سال پیش بود زیرا در سال 2021 محدودیت های بیشتری وجود داشت ، در حالی که غذای آماده ، که حجم بره بیشتری را تشکیل می دهد ، 20 ٪ کاهش یافت. با فشارهای حاشیه ای زیاد بر روی رسانه های خدمات غذایی و فضای منو با حق بیمه ، بره اغلب به نفع گزینه های ارزان تر از منوها رها می شود. مصرف کنندگان حساس به قیمت نیز کمتر اوقات بره را انتخاب می کنند. برای جزئیات کامل به داشبورد Lamb Foodservice ما مراجعه کنید.

در صورت صنعت ممکن است چشم انداز بره کاهش یابد:

• غذاهای بره خوشمزه و همه کاره را که ممکن است با سایر مواد مانند پالس و سبزیجات کشیده شود ، تشویق کنید. الهام بخش از پخت و پز دسته ای و پر کردن وعده های غذایی ، همراه با پشتیبانی تبلیغاتی خرده فروشی. این به نفع کاهش ارزان تر خواهد بود.
• برجسته کنید که در آن ممکن است از روز دوم برای وعده های غذایی اقتصادی که باعث کاهش ضایعات مواد غذایی می شود ، روز دوم استفاده شود.
• از رسانه های اجتماعی برای نمایش آسان آشپزی ، غذاهای ساده بره استفاده کنید ، زیرا بسیاری از مصرف کنندگان نگران این هستند که پخت و پز بره ممکن است.
• با الهام بخشیدن به شام های پیمان مانند Fake Aways یا دستور العمل های با کیفیت رستوران ، مواردی را که از خارج از منزل گم شده است ، ضبط کنید. این به نفع کاهش گرانتر مانند اتصالات برشته یا تکه ها خواهد بود.
• در جشنواره هایی مانند عید و عید پاک و همچنین ساخت دستاوردهای حاصل از کریسمس 2022 سرمایه گذاری کنید.
• موقعیت بره را به عنوان گزینه خوبی برای جمع کننده های دریافت کنید. الهام بخش BBQ در ماه های تابستان مهم است و شام های کباب شده در طول سال محبوب است.
• مصرف کنندگان را ترغیب کنید تا به خارج از خانه خود ادامه دهند. فرصت های موجود در بازار غذا خوردن ارزش پول ، شخصی سازی ، افراط ، نشانه های کیفیت و فشار آوردن به عوامل شهرت آمیز مانند سلامت ، پایداری و حمایت از انگلیس را نشان می دهد. غذای آماده/تحویل نیز یک روند مهم برای سرمایه گذاری بره است.
• با بهبود تجربه راهرو گوشت ، خریداران را در فروشگاه و آنلاین تشویق کنید ، بدانید که چگونه برای فروشگاه در اینجا و آنلاین در اینجا.
• با برقراری مزایای سلامتی بره ، مانند B12 و آهن ، نگرانی های بهداشتی را برطرف کنید.
• داستان اثبات بره را برجسته کنید-اصطلاحات مانند چمن تغذیه شده و اختصاصی منطقه ای می تواند نشانه های با کیفیت را برای خریداران مرفه تر فراهم کند.
• در طولانی مدت ، به دنبال حفظ و ایجاد اعتماد مصرف کننده باشید ، نشان دهید که ارزش های کشاورزی (رفاه حیوانات ، سرپرستی محیط زیست و تخصص) با مصرف کنندگان به اشتراک گذاشته می شود. برای اطلاعات بیشتر به مرکز چشم انداز شهرت مصرف کننده ما مراجعه کنید.

برای بینش بیشتر به صفحه خرده فروشی و مصرف کننده مراجعه کنید

تجارت

صادر کردن

بین ژانویه-نوف 2022 ، صادرات انگلستان گوشت گوسفند تازه و یخ زده 9 ٪ در مقابل مدت مشابه در سال 2021 رشد کرد. با این حال ، حجم ها زیر مدت مشابه در سال 2020 و زیر میانگین های طولانی مدت باقی مانده است. این رشد با افزایش محموله به اتحادیه اروپا ، به ویژه ایرلند هدایت شده است. محموله به بازارهای غیر اتحادیه اروپا نسبت به سال گذشته اندکی کاهش یافته و بخش کوچکی از صادرات انگلیس باقی مانده است.

با نگاهی به محصولات در سطح سطح بالا ، صادرات لاشه ها باعث رشد کلی در صادرات گوشت گوسفند انگلستان می شود و سهم کل حجم را به 79 ٪ در سال 2022 افزایش می دهد ، از 74 ٪ در سال 2021. برعکس ، محموله پیشکسوتان گوسفند تازه بیشترین کاهش را پیدا کرد4 ٪ از کل صادرات ، به رهبری محموله های پایین تر به آلمان.

برای سال 2023 ، پیش بینی های عرضه و تقاضای انگلیس می تواند صادرات را به اثبات برساند ، با پیش بینی حجم بیش از 15 ٪ در مقابل 2022 ، نزدیکتر به حجم دیده شده در سال 2020. تعادل بازار پیش بینی شده اتحادیه اروپا حاکی از پتانسیل تقاضای واردات پایدار از قاره است. با نشان دادن بهبودی قوی در سال 2022. این در مقابل زمینه ای از گله های پیمانکاری و تولید است.

رقابت محصولات انگلستان در اتحادیه اروپا برای صادرات مهم خواهد بود. شرایط کلان اقتصادی فعلی به ضعف نسبی در حفظ استرلینگ اشاره دارد. با این حال ، سایر پویایی های پیش بینی شده بازار در اتحادیه اروپا یک خطر است. پیش بینی می شود مصرف در سال 2023 تحت فشار قرار بگیرد ، که با تورم قیمت و بودجه های مصرف کننده محکم تر مرتبط است.

وارد کردن

در 11 ماه اول سال ، واردات گوشت گوسفند انگلستان در مقابل 2021 (22 ٪+) به شدت رشد کرد ، به سطح دیده شده در مدت مشابه سال 2020. واردات بلند مدت ، انگلستان برای چندین سال در حال کاهش است. عمدتاً با مقادیر کمتری از پاهای گوسفند تازه وارد شده از نیوزیلند. این روند در سال 2022 ادامه یافت. طی دو سال گذشته ، روند مقادیر پاهای یخ زده و تازه واگرا است ، مقادیر واردات پا یخ زده پا را برطرف کرده است.

برای سال 2023 ، تعادل بازار پیش بینی شده در بازار انگلیس و مصرف کلی پایین تر ، انتظار می رود که بودجه های محکم تر در پروتئین ها کاهش یابد و باعث کاهش تقاضای بره شود. نیوزیلند به دلیل داشتن گله ملی کوچکتر و محصول بره ، محصول کمتری را برای صادرات پیش بینی می کند. پیش بینی می شود که آسیا (یک بازار کلیدی برای نیمکره جنوبی) به دنبال یک روند طولانی مدت در افزایش مصرف ، تقاضای قوی را در سال 2023 حفظ کند. با این حال ، انتظار می رود NZD در برابر استرلینگ و یورو تضعیف شود و از رقابت صادرات در انگلیس و اتحادیه اروپا بهره مند شود.

این می تواند با رشد پیش بینی در تولید استرالیا ، در پشت بازسازی گله و افزایش عرضه کاهش یابد. علاوه بر این ، یک خطر اساسی برای تجارت نیوزیلند در چین پیش بینی شده است. پیش بینی می شود کسری پروتئین ناشی از ASF با وجود یک گله خوک در حال بهبودی در سال 2023 باقی بماند ، اما سیاست های مداوم صفر در حال انجام عدم اطمینان بر تقاضا است.

به طور کلی ، با فرض اینکه جریان تجارت نیوزیلند / چین پایدار است ، انتظار می رود واردات گوشت گوسفند انگلستان نسبت به سال گذشته کمی کاهش یابد.

چشم انداز برای قیمت های GB چه معنی دارد؟

در طول جدیدترین دوره 12 ماهه ، قیمت ها همچنان قوی مانده اند و هر دو صادرات و تقاضای داخلی پشتیبانی ارائه می دهند. با وجود این قیمت های بالا ، تولید کنندگان همچنان کشیده شده اند ، با هزینه های ورودی بالا و شرایط آب و هوایی به چالش کشیدن ، به ویژه در تابستان سال 2022 ، فشار اضافی را بر روی مشاغل قرار می دهند. قیمت های Farmgate تحت فشار در مقابل سطح 2022 و 2021 به سال 2023 منتقل شد و به طور متوسط به میانگین 5 ساله نوسان می کند.

با نگاه به آینده، پویایی معاملات نشان دهنده فشار نزولی بر قیمت، با افزایش تولید و مصرف کمتر است. البته، نحوه تراز تجاری بازار، تأثیر کلیدی بر بازده بازار خواهد داشت. در حالی که انتظار می رود واردات کمتر و صادرات بیشتر باشد، روندهای کلان اقتصادی کنونی به این معنی است که رقابت قیمتی این واردات از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود.

در حالی که AHDB به دنبال اطمینان از صحت اطلاعات موجود در این صفحه وب در زمان انتشار است، هیچ ضمانتی در رابطه با اطلاعات و داده های ارائه شده داده نمی شود. شما مسئول نحوه استفاده از اطلاعات هستید. AHDB تا حداکثر حد مجاز توسط قانون هیچ مسئولیتی در قبال از دست دادن، آسیب یا صدمات وارده یا متحمل شده (از جمله موارد ناشی از سهل انگاری) به طور مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با اطلاعات یا داده های ارائه شده در این نشریه نمی پذیرد.

کلیه حقوق مالکیت معنوی در اطلاعات و داده های این صفحه وب متعلق به AHDB یا دارای مجوز است. شما مجاز به استفاده از چنین اطلاعاتی فقط برای اهداف تجاری داخلی خود هستید و نباید این اطلاعات را در اختیار اشخاص ثالث دیگر، از جمله انتشار بیشتر اطلاعات، یا برای منافع تجاری به هر نحوی، بدون اجازه قبلی کتبی AHDB برای هر یک از آنها قرار دهید. افشای شخص ثالث، انتشار یا ترتیبات تجاری. برای اطلاعات بیشتر، لطفاً شرایط استفاده و اطلاعیه حریم خصوصی ما را ببینید یا با مدیر امور شرکت به آدرس info@ahdb. org. uk © هیئت توسعه کشاورزی و باغبانی تماس بگیرید. تمامی حقوق محفوظ است.