نحوه استفاده از شاخص های فنی در صندوق های متقابل

الویس پیکاردو به طور منظم در Investopedia همکاری می کند و 25+ سال تجربه به عنوان مدیر نمونه کارها با تجربه متنوع بازارهای سرمایه دارد.

دکتر جفردا آر. براون یک مشاور مالی ، مربی معتبر آموزش مالی و محقق است که بیش از یک حرفه بیش از دو دهه به هزاران مشتری کمک کرده است. او مدیرعامل شرکت های مالی Xaris و تسهیل کننده دوره برای دانشگاه کرنل است.

بیشتر سرمایه گذاران وجوه متقابل را با استفاده از اصول بنیادی و نه فنی ارزیابی می کنند. صندوق های متقابل تمایل به سرمایه گذاری های بلند مدت ، خرید و نگهدارنده دارند و تجزیه و تحلیل فنی برای معاملات کوتاه مدت مناسب تر است.

گفته می شود ، سرمایه گذاران نباید از ارزش برخی از شاخص های فنی رایج برای ارائه بینش تجاری تقریباً برای هر نوع سرمایه گذاری یا ابزار مالی ، از جمله صندوق های متقابل ، غافل شوند. در زیر پنج شاخص فنی رایج وجود دارد که می تواند برای صندوق های متقابل اعمال شود.

غذای اصلی

• وجوه متقابل اغلب با استفاده از تجزیه و تحلیل اساسی بر خلاف تجزیه و تحلیل فنی ، که بیشتر برای معاملات کوتاه مدت استفاده می شود ، ارزیابی می شوند.
• با این حال ، تجزیه و تحلیل فنی می تواند بینش قابل توجهی در مورد بیشتر سرمایه گذاری ها و دارایی های مالی ، از جمله صندوق های متقابل فراهم کند.
• شاخص های فنی متداول که می توانند به ارزیابی یک صندوق متقابل به عنوان یک سرمایه گذاری خوب یا بد کمک کنند شامل خطوط روند ، میانگین حرکت ، شاخص قدرت نسبی (RSI) ، سطح پشتیبانی و مقاومت و سازندهای نمودار است.

1. خطوط روند

بیشتر تجزیه و تحلیل فنی با خطوط روند شروع می شود ، که خطوطی هستند که چندین قیمت را به هم متصل می کنند و به آینده گسترش می یابند تا روند قیمت و زمینه های پشتیبانی/مقاومت را مشخص کنند. برای وجوه متقابل ، به منظور تعیین روند آن ، به نمودار قیمت بلند مدت نگاه کنید.

با ترسیم خطی که چندین پایین از صندوق متقابل را به مرور زمان متصل می کند ، می توان یک روند را ترسیم کرد. این صندوق ممکن است طی سالها این خط را در موارد متعددی آزمایش کرده باشد. اگر قیمت صندوق به طور قطعی از طریق یک روند طولانی مدت و طولانی مدت شکسته شود ، یک سیگنال نزولی است. یک سرمایه گذار در چنین صندوق باید در صورت وقوع این صندوق ، فروش صندوق های خود را در نظر بگیرد.

در مقابل ، یک شکست بالاتر از یک روند خوب تعریف شده ممکن است یک سیگنال صعودی باشد ، نشان می دهد که سرمایه گذار باید در صندوق بماند.

2. میانگین حرکت

میانگین حرکت میانگین داده های سری زمانی مانند قیمت ها است. سرمایه گذاران می توانند از این موارد برای شناسایی روند قیمت صندوق متقابل استفاده کنند. میانگین در حال افزایش نشان می دهد که این صندوق در صعود قرار دارد ، در حالی که میانگین در حال کاهش حرکت نشان می دهد که این روند رو به پایین است.

دومین برنامه اصلی از متقاطع دو میانگین متحرک ناشی می شود ، به عنوان مثال ، میانگین حرکت کوتاه مدت ، 20 روزه و میانگین حرکت طولانی مدت 200 روزه.

اگر میانگین حرکت 20 روزه بالاتر از میانگین حرکت 200 روزه باشد ، این یک سیگنال صعودی برای صندوق متقابل در نظر گرفته می شود. برعکس ، اگر میانگین حرکت 20 روزه زیر میانگین حرکت 200 روزه باشد ، این یک سیگنال نزولی خواهد بود.

میانگین متحرک 200 روزه یک شاخص فنی کلیدی در نظر گرفته می شود ، با شکستگی های بالاتر یا پایین تر که به عنوان سیگنال های مهم تجاری در نظر گرفته می شود. این امر به ویژه برای تجزیه و تحلیل فنی صندوق متقابل به دلیل ماهیت طولانی مدت مناسب است.

3. شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص استحکام نسبی (RSI) یک شاخص حرکت است که میزان افزایش دستاوردهای اخیر را با ضررهای اخیر به منظور ارزیابی اینکه آیا صندوق متقابل بیش از حد بوده یا بیش از حد است ، مقایسه می کند.

RSI بالاتر از 70 نشان می دهد که صندوق متقابل بیش از حد بوده و ارزش آن برای عقب نشینی بیش از حد و آماده است. RSI زیر 30 نشانگر وضعیت فراری است که ممکن است باعث گزاف گویی شود ، که ممکن است تصمیم خرید سرمایه گذار ارزشی را تقویت کند.

4- پشتیبانی و مقاومت

سطح پشتیبانی زمانی تشکیل می شود که یک صندوق متقابل به یک سطح معینی معامله شود و سپس از آن استفاده کند. با گذشت زمان ، این سطح به حوزه پشتیبانی قوی برای صندوق متقابل تبدیل می شود. برعکس ، هنگامی که صندوق قادر به شکستن بالاتر از سطح خاص قیمت نیست ، یک منطقه مقاومت شکل می گیرد.

سطح پشتیبانی و مقاومت ، جهت بازار را برجسته می کند و به تعیین نقاط ورود و خروج کمک می کند.

هرچه این آزمایشات پشتیبانی و مقاومت را از هم جدا کند ، و هرچه بیشتر این صندوق معامله شود یا به سطح پشتیبانی یا مقاومت بپردازد ، آنها بسیار قدرتمندتر می شوند. شکستن پشتیبانی طولانی مدت بسیار نزولی است و ممکن است نشانگر نزولی اساسی برای صندوق متقابل باشد. حرکتی بالاتر از مقاومت طولانی مدت بسیار صعودی است و سیگنال های صعودی قابل توجهی را نشان می دهد.

5. سازندهای نمودار

تعدادی از انواع مختلف نمودار وجود دارد که در تجزیه و تحلیل فنی مورد استفاده قرار می گیرد و رایج ترین آنها نمودارهای خط و نمودارهای نوار است.

کاربران پیشرفته ممکن است نمودارهای شمعدانی را به نمودارهای نقطه و شکل ترجیح دهند. تشکیل نمودار برای یک صندوق متقابل می تواند مانند سهام تفسیر شود. به عنوان مثال ، الگوی سر و شانه ها به عنوان کاملاً نزولی برای صندوق تعبیر می شود ، در حالی که الگوی معکوس سر و شانه به عنوان یک سیگنال صعودی تلقی می شود.

یک الگوی نمودار که به راحتی قابل تشخیص است و از قابلیت اطمینان بالایی برخوردار است ، بالا یا پایین یا سه گانه است. یک قسمت بالا یا سه گانه به طور معمول پس از یک دوره طولانی شکل می گیرد و نشان دهنده واژگونی روند قریب الوقوع است. اگر یک صندوق متقابل که روند بیشتری داشته باشد قادر به شکستن این سازه نیست ، ممکن است پایین تر شود. برعکس ، صندوق ای که پایین دو یا سه گانه تشکیل داده است ممکن است برای حرکت بالاتر آماده شود.

خط پایین

در حالی که صندوق های متقابل به راحتی خود را به تجزیه و تحلیل فنی وام نمی دهند ، سرمایه گذاران می توانند برخی از شاخص های فنی مشترک را برای پیش بینی حرکات صندوق های متقابل به کار گیرند. شاخص های فنی مانند خطوط روند ، میانگین حرکت ، RSI و سازندهای نمودار به طور گسترده ای در تجزیه و تحلیل صندوق های متقابل مورد استفاده قرار می گیرند زیرا سیگنال های قابل توجهی را ارائه می دهند که تفسیر آن آسان است.